14歲的達倫（克里斯馬索格利亞 飾）就像一般的郊區鄰居小孩一樣，喜歡跟他的麻吉出去玩，學校成績不錯，而且不常惹事。不過，他和他的麻吉偶然碰見一個到處演出的怪人馬戲秀，達倫的內心開始轉變。
此刻，一個名為鬼不理拉登的吸血鬼（約翰萊里 飾）把他也變成一個恐怖的吸血鬼。於是，變成活屍的達倫加入「怪奇馬戲團」。這個巡迴演出的馬戲團由令人毛骨悚然的團員組成，從蛇孩兒、狼人、鬍子小姐楚絲卡（莎瑪海雅克 飾）到大高先生（渡邊謙 飾）。
達倫在黑暗世界施展他被賦予的新魔力，竟然成為兩派吸血鬼及其他致命敵人搶奪的重要人質。他一面設法存活，一面努力避免醞釀中的黑暗戰爭吞噬他僅存的人類心靈。
本片改編自作家向達倫（《向達倫大冒險》、《魔域大冒險》系列）的同名小說，講述一個駭人故事，關於一個男孩不知不覺地打破200年以來的吸血鬼休戰，重新開啟兩派吸血鬼的敵對交戰。這個少年突然從無聊安逸的生活中消失，被捲進奇幻的人生，那裡有著被誤解的怪人及各種夜行的怪異生物，他必須從這個噩夢中的世界完成自己的命運。
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